В 2026 году на китайском рынке тяговых аккумуляторов происходит перераспределение влияния. По данным отраслевого издания 36kr, автопроизводители всё чаще отказываются от готовых батарейных блоков CATL в пользу прямых закупок ячеек у поставщиков второго эшелона — CALB, Gotion High-Tech, EVE Energy и Sunwoda. Это позволяет снизить затраты и уменьшить зависимость от доминирующего игрока.
Согласно финансовой отчётности за первое полугодие 2026 года, совокупная выручка четырёх названных компаний выросла на 47,8 млрд юаней, однако лишь 53% этого прироста пришлось на тяговые батареи. Остальное обеспечили накопители энергии и потребительские элементы. Для сравнения, CATL увеличила выручку от тяговых батарей на 60,5 млрд юаней — в 2,4 раза больше, чем все четыре конкурента вместе взятые. При этом CATL, по оценкам, намеренно сдерживает рост цен и накапливает запасы, чтобы сохранить долю рынка.
Ключевой механизм наступления второго эшелона — модель «прямые поставки ячеек» (cell direct supply). Автопроизводитель закупает у батарейной компании только ячейки, а сборку модулей и батарейного блока (PACK) выполняет самостоятельно или через совместное предприятие. По расчётам, приведённым в статье, такой подход может повысить валовую маржу автопроизводителя на 1,2–5 процентных пункта за счёт исключения наценки на PACK и брендовой премии CATL.
Практические примеры: Tesla с апреля 2026 года закупает ячейки у Sunwoda и самостоятельно собирает блоки; Li Auto после вхождения в капитал Sunwoda перевела новую модель L8 на её ячейки; Xiaomi в сентябре представила четыре гибридных кроссовера с батареями CALB. Ранее, в ноябре 2025 года, Gotion High-Tech начала серийные поставки стандартизированных ячеек Unified Cell для Volkswagen.
Дополнительный фактор — рост средней ёмкости батареи на автомобиль: с 47 кВт·ч в 2022–2024 годах до 67,8 кВт·ч в январе–апреле 2026 года. Это увеличивает спрос на ячейки даже при замедлении роста продаж электромобилей (по данным CAAM, +6,7% в первом полугодии 2026 года).
Ограничения анализа: данные о долях рынка и финансовых показателях взяты из отчётности компаний и не подтверждены независимым аудитом; расчёт влияния на маржу носит оценочный характер и зависит от допущений о структуре затрат. Кроме того, источник (36kr) может быть предвзят в пользу второго эшелона. Тем не менее, тренд на диверсификацию поставщиков и переход к прямым закупкам ячеек подтверждается конкретными контрактами и запусками моделей.
Для пользователя это означает потенциальное снижение стоимости электромобилей и расширение выбора комплектаций, однако надёжность и безопасность батарей от менее известных производителей требуют дополнительной проверки. Для отрасли — усиление конкуренции и постепенное размывание монополии CATL, что может ускорить инновации и снизить цены.
